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2022年09月08日

2019年中国石油和化学工业经济运行报告

2019年中国石油和化学工业经济运行报告

2020年03月03日

2019年,全球市场剧烈动荡,宏观经济下行压力不断加大。面对各种风险、挑战和复杂局面,石油和化工行业按照党中央、国务院战略部署,积极应对,迎难而上,取得了较好成绩。行业经济运行稳中有进,经济增长结构不断优化,增长动力进一步增强,增长质量继续提高涂料。2020年,不确定不稳定因素仍然很多,外部环境依然严峻,石油和化工行业要按照党中央要求,坚定信心,排除万难,坚决打好“十三五”收官之战。

一、2019年全行业经济运行情况

据统计,2019年,石油和化工行业增加值同比增长4.8%;营业收入12.27万亿元,同比增长1.3%;利润总额6683.7亿元,同比下降14.9%;进出口总额7222.1亿美元,同比下降2.8%;原油天然气总产量3.47亿吨(油当量),同比增长4.7%;主要化学品总产量同比增长约4.6%。

1.增加值增速回升,营业收入平稳

据国家统计局数据,截至2019年12月末,石油和化工行业规模以上企业26271家,全年增加值同比增长4.8%,增速较上年加快0.2个百分点,但仍低于全国规模工业增加值增幅0.9个百分点。其中,化学工业增加值同比增长4.8%,较上年加快1.2个百分点;石油和天然气开采业增长6.0%,同比加快1.0个百分点;炼油业增长4.3%,同比减缓2.1个百分点。

2019年,石油和化工行业营业收入12.27万亿元,同比增长1.3%,占全国规模工业营业收入的11.6%。其中,化学工业营业收入6.89万亿元,同比下降0.9%;炼油业营业收入4.02万亿元,同比增长4.6%;石油和天然气开采业营业收入1.10万亿元,同比增长2.4%。

2.行业效益下滑趋缓

据统计,2019年石油和化工行业实现利润总额6683.7亿元,同比下降14.9%,降幅较前11个月收窄2.7个百分点,较一季度收窄7个百分点,行业利润占全国规模工业利润总额的10.8%。每100元营业收入成本82.67元,同比上升1.39元;资产总计13.40万亿元,同比增长7.7%;资产负债率55.92%,同比上升1.16当阳个百分点;亏损企业亏损额1320.8亿元,同比扩大9.7%;行业亏损面达17.6%。2019年,全行业营业收入利润率为5.45%,同比下降1.04个百分点。

石油和天然气开采业效益保持增长。截至2019年12月末,石油和天然气开采业规模以上企业302家,全年实现利润总额1628.6亿元,同比增长6.1%,占石油和化工行业利润总额的24.4%。其中,石油开采利润总额1174.4亿元,同比增长1.4%;天然气开采利润总额431.8亿元,同比增长2.8%。

2019年,石油和天然气开采业营业收入成本7605.4亿元,同比增长4.7%;每100元营业收入成本68.94元,创两年来新高。2019年,油气开采业亏损面达21.2%;亏损企业亏损额252.0亿元,同比下降39.1%;资产总计2.54万亿元,同比增长14.4%;资产负债率47.19%,同比上升3.36个百分点。 2019年,石油和天然气开采业营业收入利润率为14.76%,同比上升0.51个百分点。

炼油业效益下滑趋稳。截至2019年12月末,炼油业规模以上企业1124家,全年实现利润总额947.0亿元,同比下降42.1%,降幅较前11个月收窄7.1个百分点,占石油和化工行业利润总额的14.2%。

2019年,炼油业营业收入成本3.35万亿元,同比增加8.4%;每100元营业收入成本83.16元,同运价承压下行拉低指数比上升2.91元,为5年来新高。2019年,炼油业亏损面达26.1%;亏损企业亏损额199.9亿元,同比上升71.0%;资产总计2.59万亿元,同比增加19.7%;资产负债率64.25%,同比上升4.46个百分点。2019年,炼油业营业收入利润率为2.35%,同比下降1.90个百分点。

化学工业效益低位运行。截至2019年12月末,化工行业规模以上企业23335家,全年实现利润总额3978.4亿元,同比下降13.9%,占石油和化工行业利润总额的59.5%。进入新世纪以来,化工行业共计有3次利润下降,本次降幅最大。从各主要板块看,专用化学品、涂(颜)料制造和橡胶制品等利润保持增长,同比增速分别为1.4%、8.1%和9.7%;农药制造利润持平;基础化学原料制造利润同比降幅仍较大,为30.5%;合成材料制造利润同比下降7.0%;肥料制造和化学矿采选利润同比分别下降38.0%和22.5%;煤化工产品制造利润同比降幅最大,达136.5%。

2019年,化工行业营业收入成本5.83万亿元,同比下降0.1%;每100元营业收入成本84.58元,同比上升0.69元。其中,基础化学原料制造每100元营业收入成本为85.18元,合成材料制造为87.16元,专用化学品制造为83.12元,涂(颜)料制造为78.68元,肥料制造为86.08元,橡胶制品为84.28元,煤化工产品制造为91.15元。2019年,化工行业亏损面达17.1%,同比扩大0.9个百分点;资产总计7.86万亿元,同比增幅2.8%;资产负债率55.91%,同比下降0.37个百分点。2019年,化工行业营业收入利润率为5.78%,同比下降0.87个百分点。

3.能源和主要化学品产量平稳较快增长

据统计,2019年全国原油天然气总产量3.47亿吨(油当量),同比增长4.7%;主要化学品总产量增幅约4.6%。

原油生产平稳,天然气持续较快增长。2019年,全国原油产量1.91亿吨,同比增长0.8%;天然气产量1736.2亿立方米,同比增幅9.8%;液化天然气产量1165.0万吨,同比增长15.6%。全国原油加工量6.52亿吨,同比增长7.6%;成品油产量(汽油、煤油、柴油合计,下同)3.60亿吨,同比增长0.2%。其中,柴油产量1.66亿吨,同比下降4.0%;汽油产量1.41亿吨,同比增长1.9%;煤油产量5272.6万吨,同比增幅10.6%。

主要化学品增长总体平稳。2019年,全国乙烯产量2052.3万吨,同比增长9.4%;纯苯861.8万吨,同比下降2.1%;甲醇4936.3万吨,同比增长0.4%;涂料2438.8万吨,同比增长2.6%;化学试剂2360.7万吨,同比增幅12.0%;硫酸8935.7万吨,同比增长1.2%;烧碱3464.4万吨,同比增长0.5%;纯碱制动室2887.7万吨,同比增长7.6%;合成树脂9574.4万吨,同比增长9.3%;合成纤维单(聚合)体7405.9万吨,同比增长9.9%。此外,生产轮胎外胎8.42亿条,同比增长1.9%。

化肥农药产量小幅回升。2019年,全国化肥产量在连续3年下降后出现小幅回升,全年产量(折纯,下同)达5624.9万吨,同比增长3.6%。其中,氮肥产量3577.3万吨,同比增长5.3%;磷肥产量1211.7万吨,同比下降6.9%;钾肥产量762.2万吨,同比增幅11.7%。全年农药原药产量(折100%)225.4万吨,同比增长1.4%。其中,除草剂(原药)产量93.5万吨,同比增长0.4%。此外,农用薄膜产量85.2万吨,同比下降10.6%。

产能利用率上升。2019年,石油和天然气开采业产能利用率为91.2%,同比上升2.9个百分点;化学原料和化学制品制造业为75.2%,同比上升1.0个百分点。

4.能源和主要化学品消费保持平稳较快增长

数据显示,2019年,我国原油和天然气表观消费总量达9.70亿吨(油当量),同比增长7.7%,增速较上年减缓2.2个百分点;主要化学品表观消费总量同比增长约5.0%,加快2.8个百分点。

原油消费保持较快增长,天然气消费减缓。2019年,国内原油表观消费量达6.96亿吨,同比增长7.3%,增速较上年加快0.5个百分点,对外依存度为72.6%;天然气表观消费量3047.9亿立方米,同比增幅8.7%,较上年回落8.5个百分点,对外依存度为43.0%。2019年,国内成品油表观消费量3.10亿吨,同比下降2.7%,上年为增长2.6%。其中,柴油表观消费量1.46亿吨,同比降幅6.0%;汽油表观消费量1.25亿吨,同比下降0.8%;煤油表观消费量3878.0万吨,同比增长4.4%。

基础化学原料消费缓中趋快,合成材料消费大幅加快。数据显示,2019年,基础化学原料表观消费总量同比增幅约2.3%,较上年提高0.9个百分点。其中,有机化学会使阀门和油路梗塞原料增速为5.9%,无机化学原料增速仅0.4%。主要基础化学原料中,乙烯表观消费量2302.1万吨,同比增长7.9%;纯苯表观消费量1052.1万吨,同比下降7.2%;甲醇表观消费量6008.8万吨,同比增长6.8%;硫酸表观消费量8771.3万吨,同比微降0.2%;烧碱表观消费量3556.7万吨,同比增长1.6%;纯碱表观消费量2762.9万吨,同比增幅7.3%。2019年,合成材料表观消费总量同比增幅约为9.6%,较上年加快4.4个百分点。其中,合成树脂表观消费量1.23亿吨,同比增长10.3%;合成纤维单(聚合)体表观消费量8251.7万吨,同比增幅9.2%。

化肥消费反弹。2019年,全国化肥表观消费量(折纯,下同)5103.9万吨,同比增长3.6%,化肥消费量在连续3年下降后首次出现小幅回升。其中,氮肥表观消费量3007.5万吨,同比增长2.2%;磷肥表观消费量764.6万吨,同比下降6.6%;钾肥表观消费量1258.0万吨,同比增幅13.0%。

5.化工行业投资增长放缓

据国家统计局数据,2019年,化学原料和化学制品制造固定资产投资同比增长4.2%,比前11个月回落0.4个百分点。同期,全国工业投资同比增幅为4.3%,较前11个月加快0.6个百分点,年内首次超过化工行业投资增速。

6.对外贸易小幅下降

2019年,国际贸易环境变得异常严峻复杂,但我国石油和化工行业进出口贸易总体仍运行平稳,贸易额小幅下降,且降幅有收窄趋势,成绩来之不易。海关数据显示,2019年,石油和化工行业进出口总额7222.1亿美元,同比下降2.8%,占全国进出口总额的15.8%。其中,出口总额2269.5亿美元,同比下降1.8%;进口总额4952.6亿美元,同比下降3.3%。贸易逆差2683.2亿美元,同比缩小4.6%。

橡胶制品出口保持增长,成品油和化肥出口额增速放缓。2019年,橡胶制品出口总额达482.5亿美元,同比微增0.3%,上年增幅为3.3%;出口总量1021.1万标准电容吨,同比增长2.3%。成品油出口总额达328.8亿美元,同比增长9.4%,较上年大幅回落;出口量5537.6万吨,同比增长20.2%。连州化肥出口总额达73.4亿美元,同比增长2.9%,较上年减缓13.3个百分点;出口量2773.7万吨(实物量),同比增长11.7%。

原油进口继续平稳快速增长,天然气进口增幅回落。2019年,国内进口原油5.06亿吨,同比增长9.5%,增速较上年减缓0.5个百分点,连续第3年维持在10%左右;进口天然气1348.0亿立方米,同比增长7.3%,上年增幅逾30%。

二、当前经济运行中的新情况、新问题

一是2020年世界经济维持低速增长,仍面临严峻挑战。近期,世界银行、联合国、国际货币基金组织等国际权威机构发布的报告显示,2019年全球经济增速为10年来最低,并预计2020年经济增速与上年基本持平,或略有加快。总体看,世界经济在2020年可能企稳,但也面临严峻挑战。第一,贸易摩擦仍将持续。中美两国虽签署了第一阶段贸易协议,但问题远未解决;美欧仍在僵持之中;北美貌似签订了协议,但一些深层次问题难以化解。总之,2020年贸易战可能有所缓和,但摩擦继续,且前期贸易战造成的负面影响还将持续发酵。第二,地区紧张局势可能加剧。新的一年,中东地区可能更加动荡,美伊矛盾、巴以矛盾将进一步激化,美国新中东和平计划难以实施,恐怖袭击将更为频繁。第三,主要地区国家动荡。特别是主要新兴经济体出现动荡,将对全球经济产生连锁反应。

二是石化市场疲软,价格持续低迷。2019年,石油和主要化学品市场价格大幅波动,总体疲软,价格总水平在连续两年上涨后再度下降。国家统计局价格指数显示,2019年,石油和天然气开采业出厂价格指数同比下跌3.6%;化学原料和化学品制造业同比跌幅为3.9%。特别是一些主要基础化学原料和合成材料市场价格持续大幅下挫。例如,在监测的84种主要有机化学原料的市场价格中,年均价下跌的逾83%,跌幅20%或以上的占比达35%。合成材料主要品种价格几乎全线下挫。市场疲软,导致化工行业效益在低位徘徊。

三是单位成本保持高位运行。2019年,全行业营业收入成本增幅3.1%,高出营业收入增幅1.8个百分点;每100元营业收入成本同比上升1.39元。其中,化工行业每100元营业收入成本同比上升0.69元,炼油业则同比上升2.91元。成本持续高位运行,严重制约了行业经济效益的回升。

四是石化市场因进口压力继续增大。2019年,我国石化产品进口持续较快增长。数据显示,全年净进口有机化学原料4448.6万吨,同比增长2.4%,特别是下半年以来,增速不断加快。合成材料进口增长更甚,净进口4100.9万吨,同比增速达9.3%,为2010年以来最大增幅。数据还显示,2019年合成树脂进口3366.8万吨,同比增幅达12.4%,12月当月进口增幅高达26.3%。由于进口量巨大,国内石化市场竞争十分剧烈,价格不振,很多企业举步维艰。

五是新冠肺炎疫情对行业的影响。2020年年初,新冠肺炎疫情爆发,各地政府陆续采取防治措施,各类化工产品的生产与销售出现新的问题。一方面,上游大型企业连续生产,但下游销售、物流受阻,生产企业生产负荷下降,影响正常生产;另一方面,各种隔离措施使市场消费出现断崖式下滑,终端企业大量停产或开工推迟。总体形势上看,一季度重点产品包括成品油以及化工产品的产销将会出现较1.1实验箱:实验装置应是1个宽(1000±100)mm为明显的下降。但是,疫情过后,下游消费会出现明显反弹。近几年国内石化产品的表观消费量一直处于增长态势,供需的不平衡会拉动化工产品价格回升。预计二季度后市场将会迎来新的繁荣,价格的上升将会提高行业的利润。

三、主要经济指标增长预测

根据宏观经济运行趋势、行业生产、价格走势、结构调整变化以及新冠肺炎疫情等因素综合分析判断,2020年石油和化工行业经济运行将呈现前低后高、企稳回升态势。初步预计,全年全行业营业收入同比增长5%左右,其中化学工业营业收入增幅约为7%。

预计石油和化工行业全年利润总额同比增长8%上下。

预计2020年石油和化工行业进出口总额同比增长约3%,其中出口增长约5%。

预计2020年原油表观消费量同比增长约5.5%;天然气表观消费量同比增长7%左右;成品油表观消费量同比增长3%上下,其中柴油表观消费量基本与上年持平;化肥表观消费量与上年持平或略有下降;合成材料表观消费总量同比增长约7%;乙烯表观消费量同比增长约8%;烧碱表观消费量同比增幅约3%。

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